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银亿股份:“连环转增”完成解决历史遗留问题 轻装上阵开启涅槃

发布时间:2022-09-27 10:26:18 来源:乐鱼app在线入口 作者:乐鱼app在线下载


  2022年2月28日晚,银亿股份有限公司(以下简称“银亿股份”,股票代码:000981)发布公告称,公司已实施完毕重整计划中资本公积金转增股票方案,本次转增完成后,嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“梓禾瑾芯”)以29.89%的持股比例成为银亿股份新的控股股东。

  分析人士指出,此次转增完成,宣告了银亿股份将彻底解决此前的大股东资金占用、债务违约、业绩承诺等历史遗留问题,这场始于2018年的危机终于得以化解,这家昔日宁波本土知名大型房企将正式迈向涅槃重生之路。

  2020年10月,银亿股份公布《重整计划》,确定由梓禾瑾芯作为公司重整投资人,投资总报价为32亿元。截至2021年12月,梓禾瑾芯已将全部32亿元投资款支付至银亿股份管理人账户,2022年2月28日,梓禾瑾芯以29.89%的持股比例成为银亿股份新的控股股东,而其实控人叶骥也成为银亿股份新的实控人。

  据悉,银亿股份整个重整过程采用了“连环转增”的模式,其中首次转增约为26.10亿股,在向原控股股东及其支配股东分配的转增股票用以完成业绩补偿后,其中11.78亿股由原控股股东及其支配股东让渡给重整投资人用以解决历史遗留问题,14.32亿股分配给其他股东;第二次转增约为33.59亿股由全体股东让渡,其中18.10亿股用于引进重整投资人,15.49亿股则将通过以股抵债的方式清偿负债。

  分析认为,在上述“连环转增”完成后,彻底解决了原控股股东及其关联方非经营性资金占用及业绩补偿履行等问题。同时,银亿股份基本面将由此发生根本性改善,在逐步恢复持续经营能力和盈利能力后重回良性发展轨道,全体股东持有的银亿股份股票将成为真正有价值的资产。

  据天眼查显示,梓禾瑾芯是一家股权投资合伙企业,成立于2020年8月,注册资金36亿元,其执行事务合伙人为赤骥控股集团,实控人为80后宁波籍企业家叶骥。从成立时间和出资金额来看,梓禾瑾芯可以说是专为银亿股份重整而设立的股权投资机构,除赤骥控股集团出资12.5亿元外,吉利迈捷投资有限公司和青岛海丽汇银投资合伙企业(有限合伙)两大股东分别出资3亿元和8亿元,这两家投资公司分别隶属全球500强企业吉利控股和青岛海尔旗下;此外,宁波市鄞工创业投资合伙企业(有限合伙)出资金额为9亿元,该股东则隶属宁波市国资委旗下。在银亿股份重整过程中,两家国内科技领域极具实力及影响力的民营企业巨头以及宁波当地的国资力量都发挥了积极作用。

  同时,梓禾瑾芯实控人叶骥已在此前当选为银亿股份新任董事长,其具备丰富的并购整合经验。上述分析人士指出,这位年轻的掌舵人有望为银亿股份的未来发展带来全新动能。“梓禾瑾芯的入主不仅仅是帮助银亿股份解决此前的债务危机,其为银亿股份所规划的未来发展蓝图及带来的持续助力更值得外界所期待。”

  另值得注意的是,在前期抵偿占用资金的过程中,银亿股份原控股股东已将其所持的普利赛思100%股权转让给银亿股份,而普利赛思核心资产为康强电子(股票代码:002119)19.72%的股权,银亿股份早已将康强电子纳入到自己的业务版图中。而就在银亿股份重整事项尘埃落定之际,康强电子也在同步推进董事会的“换血”工作,其于2月18日发布公告称,公司董事会提名了7位新一届董事候选人,其中叶骥就排在候选董事的首位。

  资料显示,康强电子是一家专业从事各类半导体封装材料引线框架、键合丝等半导体封装材料的开发、生产、销售的高新技术企业,2021全年预计实现归母净利润1.75亿元-2.00亿元,同比预增99.02%至127.45%。业内人士表示,在全球“缺芯潮”持续推动半导体行业高景气度的情况下,康强电子拥有广阔的未来发展前景和较高的投资价值,这一优质资产的注入或为银亿股份的未来业绩增长和产业链协同发展提供强劲助力。

  银亿股份起家于房地产业务,公司于2016年就开启转型,正式进军高端制造这一国家级战略新兴产业,并先后完成对美国ARC集团和比利时邦奇动力等企业的收购,在汽车核心零部件产业链板块积累了充足的优质资源,这为其全力进军新能源汽车领域奠定了坚实基础。

  资料显示,银亿股份旗下邦奇动力是全球知名的汽车自动变速器独立制造商,近年来,除原有拳头产品无级变速器以外,正积极布局混动、纯电动等新能源产品。其与欧洲第二大汽车制造商标致雪铁龙(PSA)于2019年合作成立的合资公司专注于电动化双离合自动变速器(DT2)的研发,即将进入量产阶段,邦奇动力对该产品拥有完全自主知识产权,且随着标致雪铁龙与菲亚特克莱斯勒(FCA)合并成为全球前四大汽车制造商集团之一Stellantis,邦奇将以高质量的混合动力双离合变速器逐步打开欧洲以及北美市场并与Stellantis在纯电动动力总成领域展开进一步合作。同时,邦奇与蔚来汽车旗下蔚然动力已成立合资公司,2021年已量产了十几万套纯电动车减速器,由此成功打入国内纯电动汽车市场;此外,在与印度塔塔集团合作供应双离合自动变速器(DT1)后,邦奇已基本凭借丰富的产品矩阵布局实现全球化战略部署。

  银亿股份旗下另一块资产美国ARC则是全球第二大独立气体发生器生产商,主要生产乘客气囊气体发生器、驾驶员气囊气体发生器及侧气囊、气帘、膝部气囊等其他气体发生器三类产品,具备较强技术优势和丰富客户积累,并能够根据客户需求灵活调整产品设计。

  在新能源汽车等战略性新兴产业领域,银亿股份仍在不断通过战略化合作寻求进一步突破。

  2月11日,银亿股份发布关于与专业机构合作暨对外投资的公告,表示将与地方AMC浙江省浙商资产管理有限公司,以及北京国资委下属的北京北控城市发展集团有限公司组建合资运营服务商,各方积极发挥在产业导入、资源整合、不良资产领域的投资管理优势,不仅能够充分发挥公司在不动产开发、高端制造领域的产业优势,各方还要积极探索在新能源汽车、半导体、并购重组等领域更深层的合作。

  3月2日晚,银亿股份再次作出一次更具战略性的部署,公司发布公告称,与知豆电动汽车有限公司(以下简称“知豆汽车”)管理人签订《备忘录》,拟出资不超过人民币4亿元参与知豆汽车重整及重整计划变更程序。

  公告显示,知豆汽车是全国仅有的8家通过国家发改委和工信部双部委审核的拥有独立完整的新能源汽车生产资质的企业之一;作为中国新能源汽车的先行者与推广者,知豆汽车业务涵盖电动汽车研发、生产、销售、运营等,目前拥有国内外各种专利100多项,获得了欧盟E-MARK、CE认证,已顺利进入意大利、法国、西班牙等欧美国家,得到了国际市场的广泛认可。外界认为,此举是银亿股份基于自身在新能源汽车领域的优势而作出的重要战略部署,将有望与其现有汽车零部件制造业务形成明显的协同效应。

  从新能源汽车成为国家战略重点的宏观经济大背景看,银亿股份的战略转型可谓正当时。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确提出,到2025年新能源汽车新车销售占比达到20%左右;而由工信部指导、中国汽车工程学会组织修订编制的《节能与新能源汽车技术路线年,要实现电动化转型,节能汽车与新能源汽车销量将各占50%。相关数据显示,当前我国新能源汽车全产业链累计投资已经突破2万亿元。在一系列国家次政策红利的加持下,国内新能源汽车产业必将迎来飞速发展期。

  伴随此次转增事项的完成,轻装上阵重新出发的银亿股份在新能源汽车领域已开始频频布局。其控股股东梓禾瑾芯不仅在重整过程中向外界充分展现了强大的资本运作和资源整合能力,更是在银亿股份多个相关业务领域进行了前瞻性部署。

  业内人士指出,在汽车芯片领域,银亿股份的新掌门叶骥总投资106亿元建成嘉兴产城半导体产业园,未来有望与旗下半导体封装材料细分行业龙头康强电子实现业务协同。同时,梓禾瑾芯已与吉利、海尔等汽车、科技行业巨头建立起长久的战略合作关系,而借助梓禾瑾芯背后两家行业巨头和多方国资的资本力量和资源支持,依托自身在纯电和混动等电动化方面多年来的技术积累和客源储备,可以充分期待银亿股份未来将在新能源汽车领域大展宏图。

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